A Liga se refugia no Rio de Janeiro. Papai Noel sofre com o calor. Nata e Lino foram esquecidos no Pólo Norte.  O Duende Mau engana Lino para tentar descobrir o novo endereço do Papai Noel.

O Duende Mal descobre o novo endereço de Papai Noel e engana todos os habitantes da casa se passando por outra pessoa. Ele gera intrigas entre todos. Boneco de Neve desconfia de seu comportamento.

O Duende Mal desaparece com os presentes de Natal. Noel pensa em uma nova estratégia para provar para as crianças que ele existe. Será que vamos ter Natal?